Bankia, S.A. (“Bankia”) y las Entidades Coordinadoras Globales de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia (la “Oferta”) han fijado de común acuerdo el precio máximo minorista de la Oferta en 5,05 euros por acción. Éste es el precio que como máximo pagarán los inversores en el Tramo Minorista y para Empleados y Administradores de la Oferta por cada acción de Bankia que les sea adjudicada en dicho Tramo (el “Precio Máximo Minorista”).

La fijación del precio definitivo de las acciones en todos los Tramos de la Oferta tendrá lugar el día 18 de julio de 2011 y será objeto de un nuevo hecho relevante. Con los datos recabados por Bankia a la fecha del presente Suplemento, la demanda recibida en el Tramo Minorista y para Empleados y Administradores de la Oferta asciende al 83,1 por ciento del número de acciones ofertadas para este tramo teniendo en cuenta el precio mínimo del rango (4,41 euros) de la Banda de Precios No Vinculante y a un 72,58% del número de acciones ofertadas para este tramo, teniendo en cuenta el precio máximo (5,05 euros) de la Banda de Precios No Vinculante. En el supuesto que la Oferta para el Tramo Minorista y para Empleados y Administradores no quedase cubierta al cien por cien, no habría lugar al prorrateo y, en consecuencia se asignaría a los inversores de dicho tramo la totalidad de su solicitud.

El Tramo de Inversores Cualificados se encuentra en pleno Periodo de Prospección de la Demanda por lo que no es posible dar ningún dato definitivo sobre el mismo, si bien, con los datos con los que cuenta Bankia a la fecha, dicho tramo se encuentra cubierto en su mayor parte.

Finalmente, se comunica que, con fecha 12 de julio de 2011 y, una vez fijado el Precio Máximo Minorista, ha quedado firmado el contrato de aseguramiento y colocación del tramo Minorista y para Empleados y Administradores de la Oferta, sin que se hayan registrado variaciones respecto de las Entidades Aseguradoras que firmaron el protocolo de intenciones 2 de aseguramiento y compromiso de colocación del Tramo Minorista y para Empleados y Administradores de la Oferta el día 29 de junio de 2011.

En relación con el folleto informativo relativo a la Oferta Pública de Suscripción y Admisión a Negociación de Acciones de Banca Cívica, S.A. inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 29 de junio (el “Folleto Informativo”), en el día de hoy, Banca Cívica, de común acuerdo con Credit Suisse como Entidad Coordinadora Global y Joint Bookrunner y Morgan Stanley como Joint Bookrunner, han fijado el precio máximo minorista de la Oferta en 3,80 euros por acción. Este es el precio que como máximo pagarán los inversores del Tramo Minorista de la Oferta por cada acción de Banca Cívica que les sea adjudicada (el “Precio Máximo Minorista”).

En virtud de los anterior, el precio que como máximo pagarán los Empleados de Banca Cívica por cada acción de la Sociedad que les sea adjudicada en el Tramo para Empleados será de 3,61 (Precio Máximo Minorista menos el 5% de descuento previsto para este Tramo) (el “Precio Máximo para Empleados”).

El Precio Máximo Minorista se tomará como referencia a los efectos de realizar, en su caso, el prorrateo en el Tramo Minorista, de acuerdo con las reglas establecidas en el apartado 5.2.3 de la nota sobre las acciones que forma parte integrante del Folleto Informativo de la Oferta. Por su parte, el Precio Máximo para Empleados será el que se tome como referencia a los efectos de realizar, en su caso, el prorrateo en el Tramo para Empleados de la Oferta.

La fijación del precio definitivo de las acciones en todos los tramos de la Oferta tendrá lugar el día 19 de julio de 2011 y será objeto de un nuevo Hecho Relevante. Al cierre de hoy, 12 de julio de 2011, la demanda ha superado en 2,05 veces el número de acciones asignadas al Tramo Minorista, teniendo en  cuenta el Precio Máximo Minorista de 3,8 fijado hoy. Por lo que respecto al Tramo de Empleados, la demanda ha superado en 2,03 veces el número de acciones asignadas a dicha tramo, teniendo en cuenta el Precio Máximo para Empleados de 3,61 euros. El Tramo para Inversores Cualificados se encuentra en pleno periodo de prospección de la demanda, por lo que no es posible actualmente dar ningún dato definitivo sobre el mismo.

En un hecho relevante elevado a la CNMV hoy, Duro Felguera ha comunicado que, una vez cumplidas las condiciones, ha suscrito un acuerdo con Gala Capital Partners y el resto de socios para la toma del 100% del capital de Núcleo de Comunicaciones y Control, grupo especializado en el desarrollo e integración de sistemas de comunicaciones y control en los sectores energético, aeronáutico, marítimo, medioambiental y de procesos industriales, en los que cuenta con clientes recurrentes de primer nivel tanto en España como en los mercados internacionales.

La incorporación de Núcleo al grupo permite a la sociedad entrar en nuevas áreas de actividad, diversificando su actual abanico de especialidades y potenciar su capacidad de ejecución de grandes proyectos “llave en mano”, con la aportación de los desarrollos en el área de control en el que Núcleo es experta. Núcleo también podrá facilitar a Duro Felguera el acceso a nuevos mercados y particularmente en el continente africano, objetivo estratégico de DF.

La entrada en el capital de Núcleo se formaliza mediante una ampliación de capital más prima de emisión de 20 millones de euros suscrita íntegramente por Duro Felguera, que deja el EV (Enterprise value) en 22 millones de euros, de los cuales 9,5 millones son fondos propios. Igualmente, las deudas con proveedores se han reducido significativamente. Duro Felguera recibe garantías financieras para cubrir posibles riesgos derivados de pasivos ocultos.

Proyectos de Inversiones Medioambientales ha elevado una solicitud de autorización a la CNMV de la oferta pública de adquisición de acciones de Befesa Medio Ambiente, con la finalidad de llevar a cabo la exclusión de cotización de las acciones de Befesa en los mercados secundarios oficiales españoles en los que actualmente cotiza.

PIM, participada indirectamente al 100% por Abengoa, S.A., es titular del 83,344% de su capital social total. A su vez, Abengoa, S.A. es titular directo del 14,036% de su capital social total.

De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 1066/2007, la Junta General de accionistas de Befesa, en su reunión de fecha 25 de abril de 2011, aprobó solicitar la exclusión de negociación de las acciones representativas del
capital social de esta sociedad de las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao y de su contratación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE).

El pasado 28 de abril de 2011 fue satisfecho el dividendo a cuenta de 2,22 euros por acción aprobado por el Consejo de Administración de Befesa de 25 de abril de 2011 de tal modo que, tal y como estaba previsto en el acuerdo de la Junta General de accionistas de Befesa, el precio de la Oferta se ha ajustado en el importe del referido dividendo a cuenta por lo que el importe de la contraprestación de la Oferta a pagar en la fecha de la liquidación ascenderá a 23,78 euros por acción.

La oferta se extenderá de modo efectivo a 710.502 acciones de la compañía, representativas del 2,62% de su capital social y de igual porcentaje de derechos de voto.

Entre el próximo 30 de marzo y el 12 de abril se llevara a cabo el periodo de suscripción para la ampliación de capital de Porsche.

El fabricante de automóviles deportivos ha firmado un plan de venta de acciones a 38 euros cada una para los actuales propietarios, mientras que las acciones existentes tienen el derecho a suscribir 0,75 nuevas acciones, con lo cual el precio supone un descuento del 32% respecto a las acciones preferentes cerradas el 25 de marzo a 56,22 euros.

Esta ampliación de capital contempla la emisión de 62,625 millones de acciones ordinarias y de la misma suma de títulos preferentes, con un valor nominal de un euro por acción.

De esta forma, el capital nominal de la compañía se incrementara en 131,25 millones de euros, pasando de los 175 millones de euros contabilizados en la actualidad hasta 306,25 millones de euros al cierre de la transacción.

Porsche planea utilizar esta operación para reducir deuda, ya que ha llegado a un acuerdo con sus principales bancos acreedores, por el que estas entidades acudirán a esta ampliación de capital por importe de 4.890 millones de euros para convertir deuda en acciones.

El 29 de marzo la compañía tiene previsto publicar todos los detalles de esta oferta.

Hoy en el Consejo de Ministros, el Gobierno español anuncio un nuevo decreto de solvencia, la medida atendería el sector de cajas. Consistente en prorrogar la presentación de la documentación de las cajas de ahorros que no han conseguido llegar al mes de Septiembre ultimo.

Economía ve con buenos ojos la medida, y se prepara para las nuevas exigencias. Todavía la medida no ha sido aprobada pero ya el Banco de España analiza si las entidades financieras han alcanzado las nuevas exigencias de capital principal (del 10% para las cajas tradicionales y del 8% para el resto de entidades).

Las cajas de ahorros que ya iniciaron los trámites necesarios para captar capital en los mercados tendrán tres meses adicionales para buscar un inversor privado, y seis meses para salir a Bolsa. El decreto también contempla que el FROB tan solo entre en el accionariado de aquellas cajas que sean viables y que tengan problemas para alcanzar los nuevos requisitos.

Luego de la aprobación del decreto autoridades de economía se reunirán, con el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) designada por el G-20 quienes supervisan la reforma financiera. Aprovechando que mañana se celebra una cumbre del G-20 en Paris. La nueva reforma para aportar solvencia al sector bancario español le permitirá mostrar al resto de países que España ha cumplido con las recomendaciones realizadas.

Cepsa quien estuvo suspendido de cotizar desde antes de que abriera el mercado, vuelve ha través de una OPA lanzada por IPIC por el 52,9 % que no controla de la petrolera, con asensos de más del 20%, situándose en los 28 euros, precio de la oferta del fondo de IPIC (International Petroleum Investment Company, propiedad de Abu Dhabi).

Con la salida de Santander y Fenosa del accionario de Cepsa en el año 2009, Abu Dhabi aprovecho para tener una participación del 37% de la compañía que luego incremento al 47,1% que posee actualmente.

Total quien posee el 48,8% de Cepsa también acudirá a la oferta. Esta oferta se estima en una prima del 22,8% con respecto al precio de las acciones de la petrolera presidida por Santiago Bergareche al cierre de la sesión del martes, de 22,8 euros.

La compañía respetará el pago del dividendo pendiente de 0,5 euros por acción, por lo que la oferta supone 28,5 euros por título.

 El precio ofrecido supone valorar la compañía en unos 7.500 millones, y la parte que el fondo árabe no controla en 3.966 millones.

IPIC planea controlar el 52,9% que no posee de la compañía española. Cuyo principal accionista hasta el momento es la francesa Total, con una participación del 48,8% sobre el capital de Cepsa a través de su sociedad Odival.

El próximo 16 de febrero EuroEspes comenzara a cotizar en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil), convirtiéndose en la décimo tercera empresa en incorporarse. Con el asesoramiento de Ernst & Young y la oferta de liquidez de Banco Sabadell.

La empresa operara mediante el código de negociación de EPP . La oferta y la demanda en dos periodos de subasta o (fexings) diarios 12 horas y 16 horas, será lo que marcara la fijación del precio.

Las acciones podrán cotizar através del sistema de listing, debido a esto la sociedad no ha realizado una oferta pública de suscripción de acciones. La junta directiva de EuroEspes el día 29 de noviembre de 2010, fijo como primer precio de la acción seria de 2,80 euros.

EuroEspes es una empresa líder en Medicina Genómica y enfermedades del Sistema Nervioso, con patentes pioneras en bioproductos nutracéuticos y farmacogenómica.

El 31 de enero de 2011, Banco Sabadell a iniciado la estrategia de cambio de deuda por acciones, con un adicional de 10 puntos básicos de ”core capital”, equivalentes a 86,5 millones de euros de plusvalías, esto se debe a la recompra de cuatro emisiones de su deuda provenientes de los años 2006 y 2010, por un total de 491,8 millones de euros

La ejecución de ampliación acelerada o ”accelerated bookbuilding” de hasta un 10% del capital (126.363.082 nuevas acciones), cubierta por los inversores institucionales a los que iba dirigida.

Todo el importe recomprable ha sido cubierto al 100% por los tenedores de la deuda, según la entidad, se ha decidido utilizarlas para reforzar las provisiones. El banco que preside Josep Oliu ha cerrado el año con sus cuentas con capital básico del 8,20%, superior a las exigencias planteadas por el Gobierno para el próximo septiembre.

El próximo 11 de marzo la Junta General de Accionistas de BBVA pondrá en aprobación la implementación de que sus accionistas puedan cobrar dos dividendos al año en metálico o en acciones, cuya ejecución e implementación será delegada en el Consejo de Administración.

El llamado Dividendo Opcion de BBVA se implementaría distribuyendo el próximo dividendo complementario y uno de los dividendos a cuenta con cargo al ejercicio 2011 de acuerdo al nuevo esquema Dividendo Opción. De esta manera los accionistas podrán percibir el dividendo en metálico, como ha sido habitual hasta ahora, o bien en acciones, a través de una ampliación de capital liberada.

El periodo de cotización de los derechos de suscripción del dividendo complementario de 2010, que serán asignados gratuitamente a los accionistas, tenga lugar entre los días 1 y 15 de abril.