Amadeus IT Holding, S.A, la sociedad matriz de Amadeus IT Group, S.A., entidad de referencia en el procesamiento de transacciones y proveedor de soluciones tecnológicas avanzadas para el sector mundial del viaje y el turismo, ha anunciado hoy sus resultados financieros y de explotación para el primer semestre de 2011 (periodo de seis meses cerrado el 30 de junio de 2011), con su correspondiente evolución interanual.

El beneficio ajustado del primer semestre aumentó un 12,2% hasta alcanzar los 263,7 millones de euros. A este incremento ha contribuido la mejora de los ingresos de operaciones continuadas, que crecieron un 3,9% hasta llegar a 1.389,0 millones de euros, y del EBITDA, que se incrementó un 6,0% hasta alcanzar 572,1 millones de euros.

Excluido el impacto de la venta de las participaciones accionariales en Vacation.com y Hospitality Group en 2010, así como el impacto de un cambio en el tratamiento de determinadas reservas dentro del negocio de soluciones tecnológicas, los ingresos crecieron un 5,8%.

Los Datos principales del primer semestre (cerrado el 30 de junio de 2011) son los siguientes:

• • El beneficio ajustado creció un 12,2% hasta alcanzar los 263,7 millones de euros
• • Los ingresos aumentaron un 3,9% hasta los 1.389,0 millones de euros, o un 5,8% en base comparable
• • El EBITDA se incrementó un 6,0% hasta los 572,1 millones de euros
  
• • La deuda neta se redujo en 675,5 millones de euros, un 26,3%, hasta situarse en una tasa de 1,82 veces el EBITDA de los últimos doce meses
• • La cuota de mercado mundial en reservas áreas realizadas a través de agencias de viajes creció 0,8 puntos porcentuales
• • Los pasajeros embarcados (PB) aumentaron un 32,5% hasta los 203,9 millones

Amadeus ha informado, mediante un hecho relevante, que ha firmado un acuerdo para refinanciar su actual deuda bancaria, mediante una nueva línea de financiación senior sin garantías por un total de 2.700 millones de euros.

La refinanciación acordada se ha estructurado mediante un “club deal” integrado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Deutsche Bank AG, London Branch, ING Belgium, S.A. Sucursal en España, J.P. Morgan plc., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., NATIXIS, y The Royal Bank of Scotland, plc.

Esta nueva financiación senior se estructura en los siguientes tramos:

• Tramo A, un préstamo de 900 millones de euros con vencimiento a 4,5 años desde la fecha de este acuerdo. La duración media del préstamo es de 3 años considerando las  amortizaciones anuales previstas. El tramo A es un préstamo que podrá ser parcialmente dispuesto en Dólares .
• Tramo B, un préstamo puente de 1.200 millones de euros a un año con posibilidad de dos prórrogas opcionales de seis meses cada una, a elección de la compañía.
• Tramo C, un préstamo puente de 400 millones de euros a seis meses con posibilidad de una prórroga opcional de seis meses, a elección de la compañía
• Tramo D, una línea de crédito renovable de 200 millones de euros con vencimiento a 2 años desde la fecha de este acuerdo. La duración media de la línea de crédito es de 1,33 años considerando la amortización prevista.

La refinanciación permitirá reducir notablemente el coste de la deuda, que actualmente está sujeta a un diferencial aproximado del 3,6%. La refinanciación acordada tiene un coste inicial (sobre el tipo variable del Euribor/ Libor Dólar) del 1.14% calculado considerando el nivel de apalancamiento actual y la ponderación de los distintos componentes de dicha refinanciación.

No obstante, el coste final de la refinanciación dependerá de varios factores, tales como el grado de apalancamiento futuro, el uso que se haga de las prórrogas contempladas en los préstamos puente y el margen final de los bonos que reemplazarán al Tramo B de la financiación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito por correo de la siguiente documentación:

La información relativa a la Junta General de Accionistas estará disponible en la página Web de la compañía www.servicepoint.net.

Se ha habilitado el numero de teléfono 902 999 203 y el correo electrónico juntasps@servicepoint.net.

Tendrán derecho a la asistencia todos los accionistas que al menos con 5 días de antelación al señalado para la celebración de la misma se hallen inscriptos en los correspondientes registros y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será espedida por la entidad en que tengan depositadas las acciones.

Asimismo lo importante de estos datos es que además contiene los datos de la persona que realizó la auditoría – casi siempre se menciona al auditor- pero además es posible conocer cuáles han sido las opiniones de este auditor al momento del informe.

Estos son presentados en los Informes Financieros anuales que las cuentas anuales que las entidades que realizan emisiones deben depositar y que están disponibles en la página web de la CNMV cuentas anuales de maneras distintas: ingresando al Registro Oficial de las CNMV cuentas anuales. Este registro le solicitará algunos datos para realizar la búsqueda entre los que se cuentan: nombre de la entidad, fechas de registros (en un período) ó en el caso de conocerse su cercanía en tiempo, se pueden consultar las auditorías realizadas en los últimos días.

Además, indagando dentro de las opciones que se presentan, se puede conocer la relación de las sociedades emisoras cuyas auditorías tengan salvedades (e ingresando a la opción 1 la opinión del auditor) ó consultar las publicaciones de las auditorias.