En relación con la salida a Bolsa de Banca Cívica, tras evaluar el volumen y la calidad de la demanda en el periodo de oferta pública del tramo minorista, en el tramo de empleados y en el periodo de prospección de la demanda del tramo para inversores cualificados, así como la situación de los mercados, Banca Civica ha fijado, de común acuerdo con Credit Suisse como Entidad Coordinadora Global y Joint Bookrunner y Morgan Stanley como Joint Bookrunner, el precio del tramo para inversores cualificados de la Oferta en 2,7 euros por acción.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo, el Precio Minorista queda fijado también en 2,7 euros por acción y el Precio del Tramo de Empleados de la Oferta en 2,57 euros por acción.

Asimismo, hoy se ha acordado la siguiente asignación definitiva a los tramos de la Oferta, habiéndose producido una redistribución del volumen inicial de acciones entre los tramos de la Oferta en virtud de la cual, 22.214.280 acciones del Tramo para Inversores Cualificados se han reasignado al Tramo Minorista:

• Tramo minorista: 128.842.824 acciones.
• Tramo de empleados: 4.442.856 acciones.
• Tramo para inversores cualificados: 88.857.120 acciones.

En relación con la Salida a Bolsa de Banca Civica, cuyo Folleto Informativo fue inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 29 de junio de 2011, la empresa ha decidido modificar el calendario de la Oferta retrasando un día la fecha para la Fijación del Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta, adecuando, en consecuencia, el resto de las fechas del mismo.

El calendario tentativo pasa a ser el siguiente:

29 de junio de 2011

• Firma del Contrato de Colocación del Tramo Minorista de la Oferta
• Registro del Folleto por la CNMV

30 de junio de 2011

• Inicio del Periodo de Formulación de Mandatos de Suscripción
• Inicio del Periodo de Revocación de Mandatos de Suscripción
• Inicio del Periodo de Prospección de la Demanda (Bookbuilding) en el que se formularán Propuestas de Suscripción por los Inversores Cualificados

12 de julio de 2011

• Fin del Periodo de Formulación de Mandatos de Suscripción
• Fijación del Precio Máximo Minorista

13 de julio de 2011

• Periodo de Oferta Pública: Inicio del Periodo de Solicitudes Vinculantes de Suscripción

15 de julio de 2011

• Fin del Periodo de Solicitudes Vinculantes de Suscripción
• Fin del Periodo de Revocación de Mandatos de Suscripción

19 de julio de 2011

• Fin del Periodo de Prospección de la Demanda (Bookbuilding)
• Fijación del Precio del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta
• Selección de Propuestas de Suscripción en el Tramo para Inversores Cualificados
• Firma del Contrato de Aseguramiento del Tramo para Inversores Cualificados
• Inicio del plazo de confirmación de Propuestas de Suscripción en el Tramo para Inversores Cualificados
• Fijación del Precio Minorista
• Asignación definitiva de acciones al Tramo Minorista
• Realización del prorrateo, en su caso

20 de julio de 2011

• Finalización del plazo de confirmación de Propuestas de Suscripción en el
• Tramo para Inversores Cualificados
• Otorgamiento de la escritura pública de ejecución y cierre del aumento del capital social, inscripción en el Registro Mercantil y depósito de copias autorizadas de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid
• Adjudicación de acciones a inversores (“Fecha de la Operación”)

21 de julio de 2011

• Admisión a negociación oficial
• Inicio del periodo de estabilización

25 de julio de 2011

• Liquidación de la Oferta

20 de agosto de 2011

• Fin del período de estabilización

Testa Inmuebles en Renta, S.A., en un hecho relevante elevado a la CNMV, ha comunicado que La Autorité des Marchés Financiers (AMF), ha informado del resultado de la offre publique de retrait sans retrait obligatoire (oferta pública de retirada sin retirada obligatoria) iniciada por Testa Inmuebles en Renta, S.A. sobre acciones de Tesfrán, S.A.

En virtud de ello, Testa Inmuebles en Renta, S.A. ha adquirido 295.485 acciones de Testrán, S.A., por lo que aquella pasa a detentar directamente un total de 33.347.328 acciones y derechos de voto, que representan un 99,99% del capital y de los derechos de voto de Tesfrán, S.A.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) saldrá a bolsa como parte del proceso de privatización que afectará al 30 % de la sociedad, con una valoración superior a los 21.000 millones de euros. Del 30 % de la empresa que saldrá a bolsa, el 40 % se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista.

De hecho, Loterías se transformará en la septima u octava empresa del IBEX 35 medida por capitalización, dependiendo del valor de la acción. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Aurelio Martín, ha anunciado que previsiblemente la sociedad comenzará a cotizar en la primera semana de noviembre.

Sin duda, se trata de una de las grandes apuestas del año. El juego y las apuestas movieron 335.000 millones de dólares en todo el mundo en 2009, con 33.000 millones de euros en España. El país es uno de los países líderes en gasto en loterías solo por detrás de Italia dentro de Europa.

Se acerca el momento de Salida a Bolsa LinkedIn. Y al parecer será un éxito. La red social de contactos entre profesionales ha elevado el precio de su salida a Bolsa en diez dólares, hasta un rango de entre 42 y 45 dólares, con lo que la compañía podría captar con la operación hasta 405 millones de dólares (287 millones de euros).

Cuando se anunció la salida a bolsa, el pasado 9 de mayo, la compañía anunció que tenía previsto sacar a Bolsa 7,84 millones de acciones comunes, a un precio de entre 32 y 35 dólares por título. El aumento de precio anunciado supone valorar esta red social en unos 4.300 millones de dólares. La diferencia de precios asciende al 30%.

LinkedIn cotizará en la Bolsa de Nueva York, y  ha solicitado que sus acciones comunes de clase A coticen bajo el símbolo ‘LNKD’.

Esta es la segunda salida a bolsa de una red social, luego del exito alcanzado por la china Ren Ren.

Atento, la filial de centros de llamada o call centers de Telefónica, ha anunciado que el precio de salida a bolsa de cada accion nueva de la empresa se conocerá el próximo 9 de junio.

Según la agencia Bloomberg, que ha tenido acceso a los términos de esta operación, la operación que será coordinada por Citigroup y Goldman Sachs y en la que también participarán Santander, BNP Paribas, JPMorgan y BBVA.

Se estima que la filial de Telefónica podría alcanzar un valor de mercado de alrededor de 1.000 millones de euros, por loq ue se deberá saber la cantidad de acciones a emitir para saber el precio aproximado de cada acción.

La empresa Atento registró un resultado de explotación antes de amortizaciones (ebitda) de 190 millones de euros en 2010, un 23% más que en el ejercicio anterior, tras conseguir una facturación de 1.660 millones, un 26% más.

El grupo industrial germano Siemens ha aprobado la salida a bolsa de su división iluminaria Osram, operación que se llevará a cabo en el otoño próximo.

El presidente de Siemens ha señalado que “Osram tiene una posición privilegiada en el mercado de la iluminación y nuestra intención es mantener los lazos con ella como accionistas durante mucho tiempo. Con la salida a bolsa, queremos que Osram goce de libertad para desarrollar su liderazgo en un mercado tan competitivo marcado por importantes cambios tecnológicos”.

Asimismo, Siemens informo que mantendrá un paquete accionarial minoritario como inversión en el largo plazo.

La compañía también anunció que realizara una reestructuración de sus actividades mediante a través de la creación de una nueva división enfocada a las infraestructuras denominada Infraestructuras y Ciudades la cual se sumará a las existentes de Energía, Industria y Salud, y que agrupará las actividades de Siemens en los campos de la movilidad, las soluciones para edificios, la distribución de la energía y las redes eléctricas inteligentes.

Siemens cerró su último ejercicio fiscal con 75.978 millones de euros, lo que representa un 0,8% menor al año anterior, mientras que el volumen de pedidos mejoró un 3%, hasta 81.163 millones de euros.